JAKARTA-Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Bank OCBC NISP mendapat respon positif para investor dengan menyerap seluruh penawaran.
Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp 2.002.000.000.000 (dua triliun dua miliar Rupiah) terdiri dari tiga seri, yaitu Seri A – tenor 370 hari dengan bunga 6,75% per tahun, Seri B – tenor 2 tahun dengan bunga 7,30%, dan Seri C – tenor 3 tahun dengan bunga 7,70% per tahun, dimana bunga obligasi dengan tingkat bunga tetap dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal emisi.
Masa penawaran obligasi dengan nilai 100% dari nilai Pokok Obligasi telah dilakukan pada tanggal 15-16 Agustus 2017. Hasil dari penerbitan obligasi ini seluruhnya akan digunakan untuk membiayai pertumbuhan kredit perseroan.
Presiden Direktur Bank OCBC NISP, Parwati Surjaudaja mengungkapkan aksi korporasi ini bertujuan untuk meningkatkan struktur pendanaan untuk mendukung ekspansi kredit perseroan. “Pada semester I tahun 2017, pertumbuhan kredit Bank OCBC NISP mencapai 17% YoY menjadi sebesar Rp 100,6 triliun,” terangnya.
Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan PT Fitch Ratings Indonesia telah memberikan peringkat AAA (Triple A). Bank OCBC NISP juga didukung oleh PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT NISP Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
