Komodo Bond Dipasarkan, IFC Raup Dana Rp 2 Triliun

Monday 8 Oct 2018, 7 : 52 pm
by
IFC Mempelopori Obligasi Berwawasan Lingkungan untuk Pasar Internasional (Komodo Bond) dan Berhasil Mengumpulkan USD 134 Juta untuk Investasi Iklim di Indonesia

Sebagaimana diungkapkan dalam laporan mengenai dampak yang dihasilkan oleh obligasi berwawasan lingkungan (IFC’s Green Bond Impact Report) yang diterbitkan hari ini, IFC telah menerbitkan 32 obligasi berwawasan lingkungan senilai USD 1,8 miliar — pencapaian tertinggi untuk IFC — dalam tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2018. Jumlah proyek yang didukung oleh Program Obligasi Berwawasan Lingkungan IFC telah melonjak menjadi 52 proyek di tahun fiskal 2018, dari 32 proyek di tahun fiskal 2017.

Pencapaian ini merupakan yang tertinggi dalam jumlah dan nilai proyek yang dibiayai green bond sepanjang masa. Portofolio ini diharapkan akan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca setiap tahun sebesar setara dengan 6,3 juta metrik ton karbon dioksida — peningkatan dari 2,2 juta metrik ton pada tahun fiskal 17.
Pada penutupan TF18, obligasi hijau dari IFC ini telah mendukung sebanyak 177 proyek investasi. IFC menerbitkan obligasi hijau pertamanya pada tahun 2010 dan pada akhir TF18 telah mengeluarkan sebesar total USD 7,6 milyar untuk 111 obligasi hijau dalam 13 mata uang dan membantu bank klien di Filipina, Indonesia, dan negara lain untuk melakukan hal yang sama.

Syarat dan Ketentuan IFC Green Komodo Bond

Penerbit/Issuer: IFC (International Finance Corporation)

Peringkat/Rating: S&P AAA (stable) / Moody’s: Aaa (stable)

Tanggal Settlement/Settlement date: 9 Oktober, 2018

Tanggal Jatuh Tempo/Maturity date: 9 Oktober, 2023 (5 tahun)

Nilai/Size: IDR 2 triliun

Harga Penawaran Kembali/Re-offer Price :100%

Imbal Hasil Penawaran Kembali/Re-offer Yield: 8.00% s/a

Kliring/Clearing: Euroclear / Clearstream

FX Settle: Coupon/Principal settled USD at applicable FX

FX Fixing Date: T+1 from Pricing date (October 1st, 2018)

Hukum yang digunakan/Governing Law: New York

Denominasi/Denomination: IDR 100 juta

Listing: London Stock Exchange / Singapore Exchange

Penjamin Emisi Efek/Underwriters: Bank of America Merrill Lynch/J.P. Morgan /Standard Chartered Bank

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Duta Jokowi Minta Periksa FSPKB Terkait Penyegelan Ruang Kerja Arcandra Tahar

JAKARTA-Duta Joko Widodo mengecam keras tindakan pemasangan segel di pintu

Perkuat Layanan Nasabah, Danamon Groundbreaking Kantor Baru

JAKARTA-PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) melaksanakan peletakan batu