Sebagaimana diungkapkan dalam laporan mengenai dampak yang dihasilkan oleh obligasi berwawasan lingkungan (IFC’s Green Bond Impact Report) yang diterbitkan hari ini, IFC telah menerbitkan 32 obligasi berwawasan lingkungan senilai USD 1,8 miliar — pencapaian tertinggi untuk IFC — dalam tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2018. Jumlah proyek yang didukung oleh Program Obligasi Berwawasan Lingkungan IFC telah melonjak menjadi 52 proyek di tahun fiskal 2018, dari 32 proyek di tahun fiskal 2017.
Pencapaian ini merupakan yang tertinggi dalam jumlah dan nilai proyek yang dibiayai green bond sepanjang masa. Portofolio ini diharapkan akan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca setiap tahun sebesar setara dengan 6,3 juta metrik ton karbon dioksida — peningkatan dari 2,2 juta metrik ton pada tahun fiskal 17.
Pada penutupan TF18, obligasi hijau dari IFC ini telah mendukung sebanyak 177 proyek investasi. IFC menerbitkan obligasi hijau pertamanya pada tahun 2010 dan pada akhir TF18 telah mengeluarkan sebesar total USD 7,6 milyar untuk 111 obligasi hijau dalam 13 mata uang dan membantu bank klien di Filipina, Indonesia, dan negara lain untuk melakukan hal yang sama.
Syarat dan Ketentuan IFC Green Komodo Bond
Penerbit/Issuer: IFC (International Finance Corporation)
Peringkat/Rating: S&P AAA (stable) / Moody’s: Aaa (stable)
Tanggal Settlement/Settlement date: 9 Oktober, 2018
Tanggal Jatuh Tempo/Maturity date: 9 Oktober, 2023 (5 tahun)
Nilai/Size: IDR 2 triliun
Harga Penawaran Kembali/Re-offer Price :100%
Imbal Hasil Penawaran Kembali/Re-offer Yield: 8.00% s/a
Kliring/Clearing: Euroclear / Clearstream
FX Settle: Coupon/Principal settled USD at applicable FX
FX Fixing Date: T+1 from Pricing date (October 1st, 2018)
Hukum yang digunakan/Governing Law: New York
Denominasi/Denomination: IDR 100 juta
Listing: London Stock Exchange / Singapore Exchange
Penjamin Emisi Efek/Underwriters: Bank of America Merrill Lynch/J.P. Morgan /Standard Chartered Bank