Rilis Obligasi Rp2,5 Triliun, SMAR Tawarkan Bunga Hingga 9%

dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II-2021 yang senilai Rp2,5 triliun, sebesar 66 persen akan digunakan untuk pembayaran sisa setoran modal ke anak usaha, PT Sumber Indah Perkasa atau sebesar Rp1,6 triliun.
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk

JAKARTA-PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) berencana melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap II-2021 senilai Rp2,5 triliun, dengan tingkat bunga tetap sekitar 6-9 persen.

Berdasarkan laporan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikutip Senin (4/10), SMAR akan melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap II-2021 tersebut pada 13-14 Oktober 2021.

Adapun total target penghimpunan dana melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan III SMAR adalah Rp5 triliun.

Sebelumnya, pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2021 jumlahnya sebesar Rp1,5 triliun yang distribusikan pada 10 Juni 2021.

Adapun tingkat bunga pada obligasi yang terbagi menjadi tiga seri ini berkisar 6,75-9,25 persen.

Baca :  Bayar Utang dan Tambah Modal Kerja, INKP Rilis Obligasi Rp3,25 Triliun

Sementara itu, pada rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II-2021, seri obligasi juga akan terbagi menjadi tiga seri, yakni Seri A senilai Rp477 miliar bertenor 370 hari kalender, dengan tingkat bunga sebesar 6 persen.

Seri B senilai Rp1,06 triliun bertenor tiga tahun dengan tingkat bunga sebesar 8,5 persen, sedangkan Seri C bertenor lima tahun dengan tingkat bunga sebesar 9 persen.

Frekuensi pembayaran bunga untuk ketiga seri obligasi tersebut adalah setiap triwulan.

Pada aksi korporasi ini, manajemen SMAR menunjuk empat penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas (terafiliasi) dan PT Sucor Sekuritas.

Adapun tanggal penjatahan untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II-2021 ditetapkan pada 15 Oktober 2021, pendistribusian obligasi secara elektronik diharapkan bisa terlaksana pada 19 Oktober 2021.

Baca :  Siap Rilis Obligasi Rp1,4 Triliun, SMAR Tawarkan Kupon 8-10,5%

Sehingga, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa dilakukan pada 21 Oktober 2021.