JAKARTA-Obligasi Berkelanjutan I PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) Tahap I/2023 senilai US$13,801 juta ditawarkan kepada investor pada 3-6 Oktober 2023.
Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 9 dan 11 Oktober 2023.
Pencatatan obligasi INKPdi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Oktober 2023.
Direksi INKP dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan, Selasa (10/10), mengemukakan, Obligasi INKP berdenominasi dolar AS senilai total US$13,801 juta itu terdiri atas seri A senilai US$1,495 juta dengan bunga tetap 7% per tahun berjangka waktu tiga tahun, dan seri B sebesar US$12,306 juta memiliki bunga tetap 8% per tahun dan tenor lima tahun.
Bunga obligasi denominasi dolar Amerika Serikat itu dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga pertama pada 11 Januari 2024, dan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi, masing-masing dilakukan pada 11 Oktober 2026 untuk obligasi seri A dan 11 Oktober 2028 untuk obligasi seri B.
Menurut Direksi INKP, dana penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya- emisi, seluruhnya digunakan untuk belanja modal terkait ekspansi pembangunan pabrik kertas industri berupa pembelian equipment dan pekerjaan sipil.
Rinciannya, sebesar75% untuk pembiayaan sebagian dari pembelian equipment dan equipment yang dibeli Perseroan untuk keperluan pabrik yang sedang dibangun dan 25% untuk pembiayaan sebagian dari pekerjaan sipil.
Namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan lahan, pondasi tiang pancang, pembangunan jalan, akses dan drainase, pembangunan jembatan dan bangunan pabrik.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi INKP I Tahap I/2023 adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas, serta PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) sebagai wali amanat. (ANES)
