JAKARTA-PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2021 sebesar Rp1,5 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I-2021 senilai Rp500 miliar.
Berdasarkan Prospektus Ringkas PTPP yang dipublikasi di Jakarta, Rabu (9/6), sebagian besar dana dari penawaran umum tersebut atau senilai Rp1,04 triliun akan digunakan perseroan untuk melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I-2018 Seri A yang akan jatuh tempo pada 6 Juli 2021.
Sedangkan, sisanya akan digunakan untuk modal kerja.
Perlu diketahui, Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) untuk Obligasi Berkelanjutan III menargetkan penghimpunan dana mencapai Rp3 triliun, sedangkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ditargetkan sebesar Rp1 triliun.
Pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2021 sebesar Rp1,5 triliun terbagi menjadi dua seri obligasi.
Seri A bertenor tiga tahun, namun besaran maupun bunganya belum bisa sampaikan kepada publik.
Sedangkan Seri B bertenor lima tahun dan besaran nilai obligasi maupun bunganya juga belum bisa dipublikasi.
Sementara itu, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I-2021 senilai Rp500 miliar juga terbagi menjadi dua seri.
Seri A bertenor tiga tahun dan Seri B bertenor lima tahun.
Besaran nilai penawaran maupun nisbah pada masing-masing seri sukuk belum bisa disampaikan kepada publik.
Pada aksi korporasi ini, manajemen PTPP menunjuk empat penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas Indonesia.
Adapun bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).
Masa penawaran awal dilakukan pada 9-16 Juni 2021, perkiraan tanggal efektif pada 25 Juni 2021, perkiraan masa penawaran umum pada 29 Juni 2021 dan perkiraan tanggal penjatahan pada 30 Juni 2021.
Sedangkan, perkiraan tanggal pencatatan obligasi dan sukuk di BEI pada 5 Juli 2021.
