JAKARTA – Obligasi Berkelanjutan II PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) Tahap II Tahun 2024 senilai Rp1,25 triliun ditawarkan kepada investor pada 13-14 Maret 2024.
Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 15 dan 19 Maret 2024.
Pencatatan obligasi PALM di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 Maret 2024.
Direksi PALM dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi, dikutip Jumat (01/3/2024), menjelaskan, obligasi yang merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II senilai total Rp5 triliun terdiri atas dua seri, yakni seri A sebesar Rp452 miliar dengan bunga tetap 8,0% per tahun berjangka waktu 367 hari, dan seri B senilai Rp202,635 miliar memiliki tenor tiga tahun dengan bunga tetap 9,75% per tahun. Adapun sisa dari pokok obligasi sebesar Rp595,365 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).
Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 19 Juni 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 26 Maret 2025 untuk obligasi Seri A dan tanggal 19 Maret 2027 untuk obligasi Seri B.
Menurut Direksi PALM, dana penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, untuk pembayaran pokok utang US$75 juta kepada United Overseas Bank Limited dan pengembangan portofolio investasi berupa pembelian perusahaan di bidang sumber daya alam, teknologi, media dan telekomunikasi, serta logistik.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi PALM II Tahap II/2024 adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), PT Mandiri Sekuritas, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat obligasi.
