JAKARTA-PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mematok tingkat bunga berkisar 8,5-9,1 persen untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2021 sebesar Rp1,5 triliun.
Selain itu, perseroan juga berencan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I-2021 senilia Rp500 miliar.
Berdasarkan keterbukaan informasi PTPP yang dipublikasi Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Senin (28/6), masa penawaran umum untuk obligasi dan sukuk tersebut akan dilakukan pada 29 Juni 2021, sedangkan tanggal penjatahan pada 30 Juni 2021.
Seperti diberitakan sebelumnya (9/6), Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) untuk Obligasi Berkelanjutan III menargetkan penghimpunan dana mencapai Rp3 triliun, sedangkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I ditargetkan sebesar Rp1 triliun.
Pada penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2021 sebesar Rp1,5 triliun terbagi menjadi dua seri obligasi.
Seri A senilai Rp850 miliar bertenor tiga tahun, dengan tingkat bunga 8,5 persen, sedangkan Seri B senilai Rp650 miliar bertenor lima tahun dengan tingkat bunga 9,1 persen.
Sementara itu, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I-2021 senilai Rp500 miliar juga terbagi menjadi dua seri.
Seri A senilai Rp400 miliar bertenor tiga tahun dan Seri B bertenor lima tahun, dengan nisbah sebesar 85 persen.
Sedangkan, Seri B senilia Rp100 miliar bertenor lima tahun dengan tingkat nisbah sebesar 91 persen.
Pada aksi korporasi ini, manajemen PTPP menunjuk empat penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas Indonesia.
Pencatan obligasi dan sukuk di BEI akan dilakukan pada 5 Juli 2021.
Berdasarkan Prospektus Ringkas PTPP, sebagian besar dana dari penawaran umum tersebut atau senilai Rp1,04 triliun akan digunakan perseroan untuk melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I-2018 Seri A yang akan jatuh tempo pada 6 Juli 2021.
Sedangkan, sisanya akan digunakan untuk modal kerja
