JAKARTA-PT Toyota Astra Financial Services (TAF) berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap II-2022 sebesar Rp1,5 triliun, dengan tingkat bunga tetap sekitar 3,6-5,7 persen per tahun.
Berdasarkan pengumuman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dilansir di Jakarta, Selasa (8/2), Toyota Astra Financial telah melakukan pendaftaran terkait rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II-2022.
Adapun total target dana yang akan dihimpun melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan III sebanyak Rp5 triliun.
Pada aksi korporasi ini, manajemen Toyota Astra Financial sudah menunjuk tiga penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT Indo Premier Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).
Sebelumnya, Toyota Astra Financial telah mendistribusikan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I-2020 pada 19 Mei 2020 sebesar Rp745,05 miliar.
Sedangkan, pada rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II-2022 nilai emisinya mencapai Rp1,5 triliun yang terbagi menjadi dua seri.
Untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II-2022 Seri A nilainya sebesar Rp480,1 miliar bertenor 370 hari kalender, dengan tingkat bunga sebesar 3,6 persen per tahun.
Sedangkan, Seri B sebesar Rp1,02 triliun bertenor tiga tahun, dengan tingkat bunga mencapai 5,7 persen per tahun.
Rencananya, masa penawaran umum akan berlangsung selama kurun 17-18 Februari 2022, penjatahan diagendakan pada 21 Februari 2022 dan pendistribusian obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) diharapkan bisa berlangsung pada 23 Februari 2022.
Sehingga, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa dilakukan pada 24 Februari 2022.
