JAKARTA-Anak perusahaan PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA), yakni PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) berencana melakukan penawaran umum perdana saham saham (IPO) untuk dapat menggalang dana publik maksimal Rp425,37 miliar.
Berdasarkan Prospektus Ringkas terkait rencana IPO ERAL yang dipublikasi di Jakarta (14/7), perseroan akan menawarkan saham ke masyarakat sebanyak-banyaknya 1.037.500.000 lembar bernilai nominal Rp100 per saham atau setara 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO.
Adapun harga penawaran awal (book building) ditetapkan sekitar Rp370-Rp410 per saham, sehingga melalui aksi korporasi ini perseroan bisa meraup dana masyarakat berkisar Rp383,87 miliar hingga Rp425,37 miliar. Periode book building berlangsung selama kurun 14-26 Juli 2023.
Pada pelaksanaan IPO ini, manajemen ERAL menunjuk dua penjamin pelaksana emisi Efek, yakni PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT BNI Sekuritas.
Rencana IPO ini diharapkan bisa mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Juli 2023.
Apabila OJK merestui ERAL untuk melanjutkan proses IPO ini, maka penawaran umum saham (offering) akan berlangsung pada 2-4 Agustus 2023 dan pencatatan saham di BEI diharapkan bisa terlaksana pada 8 Agustus 2023.
ERAL juga akan mengadakan Program Employee Stock Allocation (ESA) maksimal 31.125.000 saham atau setara dengan 3 persen dari jumlah saham yang ditawarkan saat penawaran umum perdana saham.
Rencananya, sebesar 37 persen dana hasil IPO —setelah dikurangi biaya-biaya emisi— akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada entitas anak, yaitu PT Mitra Internasional Indonesia dan PT Era Aktif Indonesia.
Sementara itu, sebesar 13,75 persen akan digunakan untuk pemberian modal dalam bentuk penyetoran modal kepada entitas anak, yakni PT Era Gaya Indonesia PT Master Selam Nusantara. Sedangkan, sisanya sebesar 49,25 persen untuk modal kerja ERAL.
