JAKARTA – Obligasi Berkelanjutan PT Astra Sedaya Finance (ASDF) VI Tahap III Tahun 2024 senilai Rp2,5 triliun telah ditawarkan kepada investor pada 18 April 2024.
Ini merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VI ASDF senilai total Rp12 triliun.
Direksi ASDF dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi, dikutip Senin (22/4/2024), mengemukakan, obligasi ASDF tersebut terdiri atas seri A dengan jumlah pokok Rp953,585 miliar berbunga tetap 6,40% per tahun berjangka waktu 370 hari, seri B sebesar Rp1,181 triliun memiliki tenor 36 bulan dengan bunga tetap 6,55% per tahun, dan seri C senilai Rp364,725 miliar berbunga tetap 6,65% per tahun dengan jangka waktu 60 bulan.
Bunga obligasi ASDF dibayarkan setiap tiga bulan, dimana pembayaran bunga pertama pada 23 Juli 2024.
Adapun pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi, masing-masing pada 3 Mei 2025 untuk obligasi seri A, tanggal 27 April 2027 untuk obligasi seri B, dan 23 April 2029 untuk obligasi seri C.
Menurut Direksi ASDF, dana hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja, antara lain mencakup Investasi, multiguna, sewa operasi, kegiatan pembiayaan syariah, dan pembiayaan lain sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi berkelanjutan VI ASDF Tahap III Tahun 2024 adalah PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM), serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat.
