JAKARTA-PT Kokoh Exa Nusantara Tbk (KOCI), perusahaan di bidang konstruksi dan real estat siap melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dengan melepas 10,19% saham atau sebanyak 450 juta lembar saham.
KOCI menawarkan saham IPO di kisaran Rp120-160 per saham, sehingga tambahan modal yang dapat diraih sekitar Rp54-Rp72 miliar.
Dalam aksi korporasi ini, KOCI dibantu oleh PT Panca Global Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi Efek.
Penawaran awal IPO saham KOCI telah dibuka pada 07-12 September 2023. Surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan diperoleh pada 25 September 2023, penawaran umum akan dimulai pada 27 September 2023 sampai dengan 04 Oktober 2023, dan pencatatan saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Oktober 2023.
Menurut prospektus Perseroan, dikutip Rabu (13/9), bersamaan dengan IPO, KOCI juga menerbitkan 450 juta waran seri I.
Setiap pemegang satu saham baru berhak memperoleh satu waran seri I.
Setiap pemegang satu waran seri I berhak memberi satu saham baru dengan nilai nominal Rp10 per unit.
Menurut manajemen Perseroan, pihaknya akan menggunakan dana hasil IPO sebesar 60,98% untuk belanja modal (capital expenditure/capex).
Sisanya sebesar 39,02% untuk modal kerja operational expenditure/opex).
Sedangkan seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan waran seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
Pendapatan bersih Perseroan mencapai Rp18,29 miliar per Maret 2023, naik 56,32%, dari Rp11,70 miliar per Maret 2022.
Akan tetapi laba tahun berjalan Perseroan turun 7,96% menjadi Rp4,28 miliar per Maret 2023, dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp4,65 miliar.
Penurunan laba Perseroan disebabkan oleh kenaikan beban penjualan sebesar 87,23%, dari Rp463,25 juta menjadi Rp867,37 juta.
Beban umum dan administrasi juga naik sekitar 70%, dari Rp942,82 juta menjadi Rp1,6 miliar per maret 2023.
Adapun beban pajak Perseroan bertambah 65,15%, dari Rp171,29 juta menjadi Rp282,89 juta. (ANES)
