JAKARTA-PT Bank Permata Tbk (“PermataBank” atau “Bank”) mengumumkan telah menyelesaikan penyertaan modal di PT Astra Sedaya Finance (“ASF”), yang mencerminkan komitmennya untuk mempercepat pertumbuhan Retail Banking dengan memanfaatkan peluang yang muncul dalam bisnis utama Bank. Melalui perjanjian pengambilan bagian saham, PermataBank mengakuisisi 237,6 juta saham baru (mewakili tepatnya 24,999% dari total jumlah saham yang dikeluarkan ASF) dengan nilai total sebesar Rp 2,19 triliun.
Untuk mendanai transaksi, PermataBank telah melakukan Penawaran Umum Terbatas VI (“Rights Issue”) dan menerbitkan Obligasi Subordinasi (“Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap I Tahun 2013”) yang diterima dengan baik oleh pasar dan diselesaikan pada awal tahun 2014.
ASF merupakan salah satu perusahaan pembiayaan mobil terbesar di Indonesia dalam hal aset. Pada akhir tahun 2013, ASF memiliki aset total senilai Rp 31 triliun dan jaringan yang luas sebanyak 62 kantor cabang di seluruh Indonesia.
Penyertaan modal ini memberikan nilai yang signifikan bagi PermataBank untuk meningkatkan pertumbuhan volume bisnis pembiayaan bersama (Joint Financing) serta menjadi partner strategis ASF dalam bisnis joint financing, meningkatkan customer base PermataBank melalui peningkatan bisnis Joint Financing dan penjualan silang/cross selling terhadap konsumen ASF serta menjadi salah satu pemegang saham ASF, perusahaan yang memiliki kinerja yang sangat baik . “Kami sangat senang dengan selesainya penyertaan modal pada ASF ini. Transaksi ini meningkatkan skala bisnis joint financing kami secara signifikan dan akan memperkuat posisi PermataBank sebagai salah satu pemain utama dalam industri pembiayaan otomotif,” ujar Direktur Retail Banking PermataBank, Bianto Surodjo, di Jakarta, Sabtu (12/4).
“Ini adalah bisnis yang kuat dengan dinamika industri yang menguntungkan dan akan memberikan kami peluang untuk mendayagunakan keunggulan kompetitif dan kemampuan penjualan silang kami,” tuturnya.
Direktur Utama ASF, Jodjana Jody menyambut gembira kemitraan strategis yang dilakukan melalui penyertaan modal ini. “Sejalan dengan makin berkembangnya bisnis pembiayaan yang kami lakukan selama ini, kami percaya kerjasama dengan salah satu institusi perbankan terkemuka di Indonesia ini dapat makin meningkatkan nilai tambah bagi nasabah dan pemegang saham kami. Pelanggan ASF dianjurkan untuk menghubungi Kontak ACC di 5005999 atau layanan pelanggan PermataTel di 500120 bila ada pertanyaan,” pungkasnya.
