JAKARTA-PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II-2022 sebesar Rp800 miliar, dengan tingkat bunga yang ditawarkan berkisar 4,24 persen hingga 6,3 persen.
Berdasarkan Pengumuman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KPEI) yang dipublikasi di Jakarta, Selasa (22/3), manajemen WOMF telah mendaftarkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II-2020.
Adapun target penghimpunan dana dari rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV WOMF adalah sebesar Rp5 triliun.
Sebelumnya, WOMF telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I-2021 sebesar Rp500 miliar dan sudah didistribusikan pada 28 Juli 2021.
Kali ini, perseroan berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II-2022 sebesar Rp800 miliar, dengan masa penawaran umum ditetapkan pada 31 Maret-5 April 2022.
Pada aksi korporasi ini, manajemen WOMF telah menunjuk empat penjamin pelaksana emisi obligasi, yakni PT Indo Premier Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT Maybank Sekuritas Indonesia.
Rencananya, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II-2022 tersebut akan dibagi menjadi dua seri, yaitu Seri A senilai Rp335 miliar bertenor 370 hari kalender, dengan tingkat bunga sebesar 4,25 persen per tahun yang akan dibayarkan setiap triwulan.
Obligasi Seri A ini akan jatuh tempo pada 18 April 2023.
Sementara itu, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri B sebesar Rp465 miliar bertenor tiga tahun, dengan tingkat bunga sebesar 6,3 persen per tahun yang akan dibayarkan setiap triwulan.
Obligasi Seri B ini akan jatuh tempo pada 8 April 2025.
Penjatahan obligasi diagendakan pada 6 April 2022, pendistribusian obligasi secara elektronik (Tanggal Emisi) pada 8 April 2022 dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan bisa terlaksana pada 11 April 2022.
