JAKARTA-PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) berencana melakukan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) alias rights issue sebanyak-banyaknya 358.619.950 saham, dengan harga penawaran Rp700 per lembar.
Berdasarkan keterbukaan informasi KIOS yang dipublikasi BEI di Jakarta, Rabu (15/9), Kioson akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 358.619.950 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 per lembar.
Sedangkan, harga penawaran ditetapkan sebesar Rp700 per lembar, sehingga dana yang akan dihimpun maksimal Rp251,03 miliar.
Pada aksi korporasi ini, setiap pemegang dua Saham Lama yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham (DPS) KIOS pada 9 November 2021 pukul 15.00 WIB mempunyai satu HMETD.
Sedangkan, setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu Saham Baru yang ditawarkan senilai Rp700 per lembar.
HMETD ini akan diperdagangkan di BEI mulai 11 November 2021-24 November 2021. KIOS berharap bisa mendapatkan pernyataan efektif pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 28 Oktober 2021.
Selain itu, KIOS juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 243.861.566 Waran Seri II yang menyertai Saham Biasa Atas Nama hasil pelaksanaan HMETD.
Pada setiap 25 saham hasil pelaksanaan HMETD akan melekat 17 Waran Seri II yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang HMETD yang melaksanakan haknya.
Waran Seri II merupakan Efek yang memberikan hak kepada para pemegangnya untuk membeli Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp100 per saham, dengan harga pelaksanaan Rp1.200 per saham yang dapat dilaksanakan selama kurun 10 Mei-10 November 2022. Setiap satu Waran Seri II berhak membeli satu saham baru KIOS.
Berdasarkan keterangan manajemen KIOS, seluruh dana hasil PUT I tersebut —setelah dikurangi biaya-biaya emisi— akan digunakan untuk modal kerja KIOS dan anak perusahaan yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis.
