JAKARTA–Obligasi Berkelanjutan PT Merdeka Copper Gold (MDKA) IV Tahap V Tahun 2024 senilai Rp1,5 triliun akan ditawarkan kepada investor pada 19-20 Februari 2024.
Pencatatan obligasi MDKA di Bursa Efek Indonesia pada 26 Februari 2024.
Ini adalah bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV MDKA senilai total Rp15 triliun.
Direksi MDKA dalam prospektus tambahan rencana penawaran umum obligasi, dikutip Senin (12/2/2024), menjelaskan, obligasi tersebut terdiri atas Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp750 miliar, memiliki tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun berjangka waktu 367 hari kalender, dan obligasi seri B sebesar Rp750 miliar dengan bunga tetap 9% per tahun memiliki tenor tiga tahun.
Menurut Direksi MDKA, bunga obligasi akan dibayarkan tiap tiga bulan dimana pembayaran bungan pertama dilakukan pada 23 Mei 2024, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi, masing-masing pada 2 Maret 2025 untuk obligasi seri A dan 23 Februari 2027 untuk obligasi seri B.
Dana hasil penawaran umum obligasi (PUB), setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar Rp1,34 triliun akan digunakan oleh MDKA untuk mendanai sebagian kewajiban MDKA dalam rencana pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan IV MDKA II tahun 2023 yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2024.
Sedangkan sisanya akan digunakan untuk mendanai sebagian kewajiban MDKA dalam rencana pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan II MDKA tahap I tahun 2021 seri B yang akan jatuh tempo pada 26 Maret 2024.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi MDKA IV tahap V/2024 adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracitra Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat.
