JAKARTA-PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) melakukan penawaran obligasi berkelanjutan IV tahap V tahun 2024 senilai Rp1,5 triliun pada 19-20 Februari 2024.
Demikian dikemukakan Adi Adriansyah Sjoekri, Sekretaris Perusahaan MDKA dalam informasi tambahan dalam prospektus penawaran umum obligasi, dikutip Selasa (20/2/2024).
Adi mengemukakan, obligasi MDKA terdiri atas seri A senilai Rp750 miliar berjangka waktu 367 hari dengan bunga tetap 7,25% per tahun, dan seri B senilai Rp725 miliar dengan tenor tiga tahun dan bunga tetap 9% per tahun.
Menurut Adi, dijadwalkan penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik masing-masing pada 21 Februari 2024 dan 23 Februari 2024.
Obligasi MDKA ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 Februari 2024.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar Rp1,35 triliun akan digunakan oleh MDKA untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan IV tahap II tahun 2023 yang akan jatuh tempo pada 15 Maret 2024.
Dan sisanya untuk mendanai sebagian kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok obligasi II tahap I tahun 2021 seri B yang akan jatuh tempo pada 26 Maret 2024.
Adi menambahkan, bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi MDKA IV tahap V/2024 adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT Aldiracitra Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat
