JAKARTA Manajemen PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) menawarkan surat utang senilai Rp500 miliar kepada investor pada 2-5 April 2024.
Surat utang tersebut terdiri atas Obligasi Berkelanjutan I DSSA Tahap I/2024 senilai Rp350 miliar, dan Sukuk Mudharabah I Tahap I/2024 sebesar Rp150 miliar.
Surat utang di atas merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I DSSA senilai total Rp4,2 triliun dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah I DSSA senilai total Rp2,8 triliun.
Direksi DSSA dalam prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, dikutip Rabu (03/04/2024) mengemukakan, obligasi tersebut terdiri atas seri A dengan jumlah pokok Rp150,250 miliar berbunga tetap 8,25% per tahun dan berjangka waktu tiga tahun, dan seri B sebesar Rp199,750 miliar memiliki tenor lima tahun dengan bunga tetap 8,75% per tahun.
Adapun Sukuk Mudharabah DSSA I Tahap I/2024 terdiri atas seri A sebesar Rp89 miliar dengan tenor tiga tahun, dan seri B senilai Rp61 milar berjangka waktu lima tahun.
Menurut Direksi DSSA, dana dari penawaran umum obligasi dan sukuk mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, sebesar 70% akan digunakan untuk ekspansi bisnis penyediaan jasa internet entitas anak Perseroan, dan sisanya untuk kebutuhan modal kerja dan kegiatan usaha umum Perusahaan.
